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光大证券8月5日发布公告。盈利预测、估值与评级：公司1H23收入增速放缓，但考虑2H23业绩具备增长动力、盈利能力增强，我们略微下调23-24年归母净利润预测至9.05/10.65亿人民币（相比上次预测分别-7%/-1%），新增25年归母净利润预测12.58亿人民币。公司最新价10.64港币对应23年10倍PE，具备估值安全边际，看好2H23和24年业绩增速提升，数智运营业务放量后切换至PS估值法有望打开估值空间，给予目标价13.7港币（对应23年13倍PE），维持“买入”评级。